Воронка
Описываем этапы, условия перехода и причины отказа так, чтобы статусы отражали реальную работу.
07 · ПЛАТФОРМЫ / MINOX DIGITAL
CRM для заявок, задач и работы отдела продаж
CRM полезна, когда она показывает менеджеру следующий шаг, а руководителю — состояние работы с заявками. Мы проектируем её под реальные роли и сценарии команды, чтобы данные помогали принимать решения, а не превращались в отчёт ради отчёта.
01 · КОГДА ПОЛЕЗНО
Задачи, с которыми к нам приходят
Единое рабочее пространство для заявок, статусов, задач и следующего действия по каждой сделке.
- 01
Новые обращения лежат в почте и мессенджерах без ответственного.
- 02
Менеджеры помнят следующие действия в голове или ведут разные таблицы.
- 03
Руководитель видит итог месяца, но не понимает, где застревают сделки.
- 04
История разговора теряется при передаче клиента между сотрудниками.
02 · СОСТАВ РАБОТ
Что входит в работу
Точный состав фиксируем после обсуждения задачи, текущего состояния проекта и нужных интеграций.
Карточка клиента
Собираем контакты, источник, историю действий, заметки и следующую задачу в одном месте.
Роли и права
Разделяем задачи менеджера, руководителя и администратора. Доступ к данным соответствует ответственности человека.
Задачи и напоминания
Помогаем не терять follow-up: у обращения есть владелец, срок и понятное следующее действие.
Аналитика
Показываем количество обращений, движение по этапам и другие согласованные показатели без лишних графиков.
Подключение каналов
Планируем поступление заявок с сайта и других источников, а также обмен данными с уже используемыми сервисами.
03 · ПРОЦЕСС
Как мы работаем
Каждый этап заканчивается понятным результатом, который можно обсудить и проверить.
- 01
Посмотреть на день менеджера
Изучаем источники лидов, рабочие таблицы, переписки и решения, которые приходится принимать ежедневно.
- 02
Описать правила
Согласуем этапы, роли, обязательные поля и события. Убираем требования, которые не помогают команде.
- 03
Собрать рабочее ядро
Начинаем с заявок, карточек, задач и воронки. Подключаем нужные каналы и проверяем права доступа.
- 04
Запустить с командой
Переносим согласованные данные, обучаем пользователей на их сценариях и собираем обратную связь для следующих итераций.
04 · НА ПРАКТИКЕ
Что меняется в ежедневной работе
Новая заявка получает ответственного. Менеджер видит контекст и ставит следующее действие. Если клиент не отвечает, задача не исчезает из памяти команды: она остаётся в рабочем списке с датой и историей.
05 · ВОПРОСЫ
Частые вопросы
Ответы на вопросы, которые обычно появляются до начала проекта.
Нужно ли отказываться от текущей CRM?
Не обязательно. Сначала проверяем, можно ли настроить существующую систему и убрать узкие места. Собственная разработка оправдана, когда процесс действительно не укладывается в готовый инструмент.
Можно перенести данные из таблиц?
Да, после проверки качества и состава данных. Перед переносом согласуем поля, дубликаты и доступы, чтобы не перенести старые ошибки в новую систему.
Будут ли у сотрудников разные права?
Да, роли определяем вместе с командой. Менеджер видит нужную ему работу, руководитель — обзор и управление, администратор — настройки по согласованным правилам.
Можно связать CRM с сайтом?
Да. Заявки с формы можно передавать в карточки с источником и контекстом, если это соответствует вашему процессу и требованиям к данным.
06 · РЯДОМ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ
Все услуги ↗Смежные услуги
07 · НАЧАТЬ РАЗГОВОР
Расскажите о вашей задаче.
Опишите, что нужно сделать и что уже есть. Поможем определить состав работ и следующий шаг.
Перейти к контактам ↗